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¿Qué es un CRM? Guía paso a paso

Qué es un crm

Si eres un emprendedor o dueño de un importante negocio online, es muy probable que hayas oído hablar de los CRM (sistemas de gestión de las relaciones con los clientes) y te preguntes si deberías utilizar uno. En este artículo, voy a responder a todas tus preguntas sobre los CRM y te diré exactamente por qué son tan importantes para los negocios online y offline. Al final, sabrás si un CRM es adecuado para tu negocio o no.

¿Qué es un CRM? En pocas palabras, un CRM es una aplicación de software que ayuda a las empresas a gestionar sus relaciones con los clientes mediante el seguimiento de sus datos e interacciones. Pero hay más que eso…

Definición

CRM son las siglas de Customer Relationship Management (gestión de las relaciones con los clientes). Es un término que hace referencia a los distintos programas informáticos, procesos y estrategias que una empresa utiliza para gestionar sus interacciones con sus clientes actuales y potenciales. El objetivo de un CRM es mejorar la satisfacción y la fidelidad de los clientes, y aumentar las ventas y la eficiencia.

Para que sirve exactamente un CRM

estadisticas para que sirve crm

Los CRM’s se utilizan para almacenar, seguir y analizar la información de los clientes. Esta información puede utilizarse para mejorar las relaciones con los clientes y tomar mejores decisiones empresariales. Un CRM suele incluir funciones como la gestión de contactos, la gestión de clientes potenciales, la automatización de la fuerza de ventas y la automatización del marketing. También puede personalizarse para satisfacer las necesidades específicas de una empresa. Un CRM es una herramienta esencial para las empresas que quieren mejorar sus relaciones con los clientes y hacer crecer su negocio.

Los sistemas de CRM están diseñados para ayudar a las empresas a seguir y gestionar los datos de los clientes, incluida la información de contacto, el historial de compras y las preferencias. También pueden utilizarse para automatizar los procesos de marketing y ventas, como el envío de correos electrónicos de seguimiento después de una compra o la creación de campañas de marketing específicas basadas en el comportamiento del cliente. Además, los sistemas CRM pueden proporcionar información valiosa sobre el comportamiento y las tendencias de los clientes, lo que puede ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones sobre el desarrollo de productos, precios y promociones

En general, el CRM es una poderosa herramienta que puede ayudar a las empresas a mejorar sus relaciones con los clientes. Mediante el seguimiento de los datos de los clientes y la automatización de los procesos de marketing y ventas, el CRM puede ayudar a las empresas a ahorrar tiempo y dinero al tiempo que mejora la satisfacción de los clientes.

¿Por qué es importante implementar lo antes posible un CRM en tu negocio?

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Hola, soy Gabriel. Diseñador web. Mi objetivo es hacer crecer tu negocio.
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El mercado del CRM es un rubro en constante crecimiento y se estima que para el año 2025 gane 81 900 millones de USD según Grand View Research.

Claramente muchos emprendedores y pymes se están dando cuenta que para poder organizar la etapa del  embudo de venta en la que se encuentra su cliente potencial, es necesario que tenga un software que organice esa información de una manera adecuada.

En la era digital actual, un sitio web profesional es esencial para cualquier empresa que quiera seguir siendo competitiva. Un sitio web permite a los clientes encontrar información sobre tus productos o servicios 24 horas al día, 7 días a la semana.

¡Eso es algo que ya lo sabes!

Pero, ¿si te digo que tienes el 50% del trabajo realizado?

Puede que parezca frustrante porque mientras más avanzas en el mundo web, mientrás más investigas para encontrar la manera de automatizar el proceso o hacerlo más optimo para generar ventas, te das cuenta que hay muchos factores que entran en juego.

Es ahí donde tener una buena publicidad y un buen sitio web no es suficiente.

analytics

Para maximizar el potencial de tu sitio web, es importante utilizar un sistema de gestión de clientes que te ayudará a seguir y gestionar a los visitantes de tu sitio web, haciendo un seguimiento de sus interacciones.

Esto de dará lo posibilidad de identificar y separar a los clientes potenciales de los usuarios curiosos que no están dispuesto a comprar aún, y te permite hacer un seguimiento de ellos de manera oportuna.

Además, un sistema CRM puede ayudarte a medir la eficacia de tu sitio web y a realizar los cambios necesarios para mejorar tu ROI (retorno de la inversión). Por lo tanto, el uso de un sistema CRM es esencial para cualquier empresa o negocio que recien empieza que quiera sacar el máximo partido a su sitio web profesional.

En resumidas palabras hay 5 funciones princiapales que tendría un buen CRM.

  1. Un CRM te ayuda a gestionar el contenido de tu sitio web con mayor eficacia, por ejemplo en la publicación de artículos para el blog.
  2. Hace un seguimiento de los usuarios de tu sitio web y de sus actividades (los que llenan un formulario o interactuan en diferentes secciones del sitio).
  3. Puedes utilizar un CRM para mejorar el servicio al cliente en tu sitio web.
  4. Facilita la creación y gestión de formularios web.
  5. Puedes utilizar un CRM para recopilar datos sobre los visitantes de tu sitio web.

Mejores CRM’s gratuitos

No todos los sistemas CRM son iguales. Algunos son caros y complicados, mientras que otros son sencillos y fáciles de usar. Afortunadamente, existen varios sistemas CRM gratuitos que ofrecen una buena combinación de funciones y facilidad de uso. A continuación te presentare algunos de los mejores sistemas CRM gratuitos del mercado actual.

1. Zoho

zoho crm

Zoho es un conjunto completo de herramientas de productividad en línea que incluye desde un procesador de textos hasta un sistema de CRM.

Las características de Zoho están diseñadas para atraer a empresas de todos los tamaños. El procesador de textos, por ejemplo, ofrece funciones avanzadas como el seguimiento de los cambios y las macros. El sistema CRM incluye funciones como el seguimiento de clientes potenciales y la automatización de la fuerza de ventas. Y la herramienta de gestión de proyectos permite a las empresas hacer un seguimiento de las tareas, los plazos y las dependencias. Sin embargo, algunas de las características de Zoho tienen un precio. Por ejemplo, el procesador de textos carece de algunas funciones avanzadas que se encuentran en Microsoft Word, como el soporte para tablas y columnas. Y el sistema de CRM puede ser difícil de usar si no estás familiarizado con la automatización de Zoho.

Los precios comienzan en:

  • 5 dólares al mes para el plan básico, que incluye 5 GB de almacenamiento y un número limitado de usuarios.
  • El plan empresarial, que cuesta 12 dólares al mes, ofrece almacenamiento y usuarios ilimitados.
  • Zoho también ofrece un plan gratuito para usuarios individuales.

Las características, los precios y las ventajas de Zoho lo convierten en una opción atractiva para las empresas que buscan una solución de productividad todo en uno.

2. Hubspot

hubspot

Personalmente uso Hubspot para la gestión de mi negocio de diseño web y me ha encantado.

Hubspot ofrece tres productos principales:

HubSpot Sales, HubSpot Marketing y HubSpot Service.

  • HubSpot Sales ayuda a los equipos de ventas a cerrar más tratos proporcionándoles las herramientas que necesitan para automatizar sus flujos de trabajo y seguir su progreso.
  • HubSpot Marketing ayuda a los equipos de marketing a atraer más visitantes a su sitio web y a convertir esos visitantes en clientes potenciales. Y, por último,
  • HubSpot Service ayuda a los equipos de atención al cliente a proporcionar una asistencia de primera clase a sus clientes.

En cuanto a los precios, HubSpot ofrece tres planes de suscripción: Starter, Professional y Enterprise.

  • El plan Starter cuesta 50 dólares al mes,
  • El plan Professional 500 dólares al mes
  • Y el plan Enterprise 3.000 dólares al mes.

En cuanto a las ventajas, HubSpot es fácil de usar y ofrece muchas funciones por su precio. También se integra bien con otras plataformas de software. Por último, cuenta con un excelente servicio de atención al cliente.

En cuanto a las desventajas, algunos usuarios encuentran que la interfaz es confusa y difícil de usar. Además, algunas de las características sólo están disponibles en los planes de mayor precio.

En general, HubSpot es una gran opción si buscas una herramienta todo en uno.

3. EspoCRM

Espo CRM

El software ofrece una serie de funciones, como la gestión de contactos, la gestión de clientes potenciales, la gestión de oportunidades y la escalabilidad de los datos.

EspoCRM está disponible en tres ediciones: Free, Professional y Enterprise.

La edición gratuita está limitada a 10 usuarios,  mientras que las ediciones Professional y Enterprise admiten un número ilimitado de usuarios.

Los precios de las ediciones Professional y Enterprise se basan en el número de usuarios y comienzan en 29 dólares al mes.

EspoCRM tiene varias ventajas, como su flexibilidad, facilidad de uso y escalabilidad. Sin embargo, también hay algunas desventajas en el uso de EspoCRM, como su falta de una aplicación móvil y sus integraciones limitadas. Es decir no tienes esa gran capacidad de de poder integrar este CRM con gran número de aplicaciones como si lo hacen Hubspot y Zoho.

4. Really Simple Systems

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Really Simple Systems es un software CRM basado en la nube diseñado para pequeñas y medianas empresas. Ofrece una prueba gratuita y tres planes de pago a partir de 15 dólares por usuario y mes.

El software incluye funciones como la gestión de contactos, el seguimiento de clientes potenciales, la automatización de ventas y la gestión de oportunidades.

Really Simple Systems tiene varias ventajas, como su asequibilidad, su facilidad de uso y su escalabilidad. Sin embargo, también hay algunas desventajas en el uso del software, como sus limitadas opciones de personalización y su falta de ciertas características que están disponibles en otras plataformas de CRM.

Estas son algunas de las ventajas que te proporcione este CRM

  1. Mantener un registro de las interacciones con los clientes en un solo lugar.
  2. Automatizar las tareas de seguimiento y los recordatorios.
  3. Obtener una visión completa del historial de tus clientes y de su información de contacto.
  4. Encontrar fácilmente la información que necesitas cuando la necesitas.
  5. Integrarse con otros programas para hacer más cosas
  6. Bajo coste: a partir de sólo 10 dólares al mes la versión de pago

5. WinCRM

win crm

WinCRM es un popular software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) desarrollado por Microsoft. Ofrece una amplia gama de funciones y opciones de precios que se adaptan a empresas de todos los tamaños. Algunas de las principales ventajas de WinCRM son su escalabilidad, flexibilidad y facilidad de uso. También cuenta con una serie de funciones integradas que pueden ayudar a ahorrar tiempo y dinero.

Sin embargo, el uso de WinCRM tiene algunas desventajas, como la falta de un entorno de desarrollo integrado (IDE) y su dependencia de los productos de Microsoft. No obstante, las ventajas de WinCRM superan sus inconvenientes, lo que lo convierte en una excelente opción para las empresas que buscan una solución CRM completa.

Conclusión

Los CRM son una excelente manera de hacer un seguimiento de los visitantes y clientes de tu sitio web, te ayudan a automatizar el proceso y hacer de que ganar dinero por internet sea una tarea un poco más llevadera.

De todos los CRM presentados, ¿cuál te ha gustado más?

Házmelo saber en los comentarios más abajo.

¡Gracias por leer!

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Gabriel Pineda

Diseñador web especializado en WordPress, analista de datos y fan #1 de la pizza y el chocolate caliente.

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